أرامكو السعودية تنطلق في إصدار صكوك دولية بالدولار لتعزيز الاستثمارات العالمية والتوسع المالي

أرامكو السعودية، أعلنت “أرامكو” في بيان نشر على موقع سوق الأسهم السعودية “تداول” صباح الأربعاء، أن الصكوك المزمع طرحها مقومة بالدولار، وتتميز بأنها مباشرة وذات أولوية وغير مضمونة، مع حق محدود في الرجوع على الأصول التي تمثل التزامًا على شركة “إس أيه جلوبال صكوك ليمتد”.

تفاصيل الطرح والأسعار الجذابة للصكوك

كما أوضحت الشركة أن قيمة الطرح، وسعره، والعائد السنوي، ومدة الاستحقاق ستحدد وفقا لظروف السوق، حيث سيكون الحد الأدنى للاكتتاب هو 200 ألف دولار وهو ما يعادل القيمة الاسمية للصك وتعكس هذه الخطوة التوجه نحو توفير خيارات استثمارية مغرية للمستثمرين من مختلف الفئات، مما يعزز من مرونة السوق.

الإجراءات القانونية والنظم المالية المتبعة

وفقًا للبيان، ستطرح الصكوك بموجب أحكام القاعدة (144A/RegS) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، مع تحديثاته، كما ستخضع لقواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية والجمعية الدولية لأسواق رأس المال. سيجري تقديم طلب لقبولها في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق المالية بلندن، مما يعزز من شفافية وحماية المستثمرين.

الاستثمار المستدام والطلب المتزايد

تأتي هذه الخطوة بعد يومين فقط من إتمام صندوق الاستثمارات العامة إصدار سندات لأجل 10 سنوات بقيمة ملياري دولار، حيث تجاوز الطلب على هذه السندات حجم الطرح بنحو 5.5 مليار دولار، مما يعكس الثقة الكبيرة في السوق السعودي. في يناير الماضي، جمع الصندوق السيادي أربعة مليارات دولار من إصدار سندات، بالإضافة إلى قرض إسلامي بقيمة سبعة مليارات دولار تم توقيعه مع 20 بنكًا.