بنك CIB ينجز بنجاح الإصدار السابع لسندات توريق بقيمة 2.3 مليار جنيه لصالح جلوبال كورب في خطوة استراتيجية

أعلن البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) عن إتمام الإصدار السابع من سندات التوريق لصالح شركة جلوبال كورب للخدمات المالية، بقيمة إجمالية تبلغ 2.3 مليار جنيه، في إطار التعاون الخامس بين الطرفين، ويهدف هذا الإصدار إلى دعم الشركات في تعزيز السيولة النقدية، وتحسين الهياكل الرأسمالية، وتوفير حلول تمويلية مبتكرة، تساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتلبية متطلبات السوق.

الإصدار والبنوك المشاركة

شهد الإصدار تعاونًا متكاملًا بين مجموعة من الكيانات المالية، حيث تولى البنك التجاري الدولي، بالشراكة مع الأهلي فاروس، مهام المستشار المالي ومدير الإصدار والمرتب والمنسق العام ومروج الاكتتاب، بينما قام كل من البنك التجاري الدولي، والبنك الأهلي المصري، وبنك قناة السويس، والأهلي فاروس بدور ضامني التغطية، كما قام البنك التجاري الدولي بدور أمين الحفظ، في حين تولى البنك الأهلي المصري دور متلقي الاكتتاب. وقد شارك في العملية أيضًا كل من بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية، والتجاري وفا بنك، والبنك المصري لتنمية الصادرات، بينما تولى مكتب الدريني وشركاه دور المستشار القانوني، وقام مكتب بيكر تلي – محمد هلال ووحيد عبد الغفار بدور مراقب حسابات الإصدار.

تفاصيل الإصدار

تم طرح الإصدار على ثلاث شرائح، كانت تفاصيلها كالتالي:

تعليقات مسؤولي البنك

أكد عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك، أن نجاح الصفقة يعكس استراتيجية CIB في مواجهة تحديات السوق، وتوسيع قاعدة المستثمرين عبر أدوات استثمارية متنوعة، ودعم الشركات ببدائل تمويلية مبتكرة. وأشار عمر الحسيني، الرئيس التنفيذي لأسواق المال العالمية بالبنك، إلى أن الصفقة تمثل تتويجًا لخبرات CIB في هيكلة أدوات الدين والاستشارات المالية، مما يعزز مكانته كمستشار وشريك مالي موثوق. كما أوضحت هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك، أن الإصدار يجسد التزام CIB بدعم القطاع غير المصرفي وتوفير حلول تمويلية مستدامة، بينما أكدت جيلان السجيني، رئيس قطاع أدوات الدين وأسواق المال، أن نجاح الإصدار يعكس ثقة جلوبال كورب في شراكتها مع البنك، ويؤكد حرص CIB على تقديم منتجات مبتكرة تتماشى مع تطلعات العملاء.