نجحت الكويت في إصدار سندات في أسواق الدين العالمية بقيمة إجمالية بلغت 3.25 مليارات دولار بتاريخ 19 أكتوبر الجاري.

وتضمن الإصدار شريحتين، الأولى بقيمة 2.25 مليار دولار لأجل 3 سنوات، وبهامش بلغ 75 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية، والثانية بقيمة مليار دولار لأجل 10 سنوات، وبهامش بلغ 105 نقاط أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية.

الكويت تنجح في إصدار سندات دولية

وقد شهدت عملية الإصدار إقبالاً قوياً من المستثمرين الدوليين، حيث تجاوز إجمالي حجم طلبات الاكتتاب 9.1 مليارات دولار في ذروته، بما يعادل نحو 2.8 ضعف إجمالي حجم الإصدار.

واتسمت قاعدة المستثمرين المشاركين بالتنوع والاتساع، حيث توزعت التخصيصات بحسب نوع المستثمرين على النحو التالي، «مدراء الأصول بنسبة 39 في المئة، والبنوك بنسبة 31 في المئة، والمؤسسات والبنوك المركزية بنسبة 15 في المئة، وصناديق التحوط بنسبة 8 في المئة، وشركات التأمين وصناديق التقاعد بنسبة 6 في المئة، وفئات أخرى من المستثمرين بنسبة 1 في المئة».

أما من حيث التوزيع الجغرافي، فقد توزعت التخصيصات على المملكة المتحدة وأوروبا بنسبة 36 في المئة، والأمريكيتين بنسبة 23 في المئة، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 19 في المئة، وآسيا بنسبة 12 في المئة، وأسواق دولية أخرى بنسبة 10 في المئة.

وفي هذا السياق، صرح وزير المالية، يعقوب الرفاعي، قائلاً: «يعكس هذا الإصدار الناجح ثقة مجتمع الاستثمار الدولي بالكويت ومتانة أسسها الاقتصادية والمالية، وسنواصل اتباع نهج منضبط في إدارة المالية العامة والدين العام، بما يضمن الحفاظ على كفاءة الوصول إلى أسواق رأس المال، وصون المتانة المالية للدولة، ودعم النمو الاقتصادي المستدام وتنويع الاقتصاد».

وقد تولت كل من «سيتي» (Citi)، و«غولدمان ساكس إنترناشونال» (Goldman Sachs International)، و«إتش إس بي سي» (HSBC)، و«جي بي مورغان» (JP Morgan)، و«إس إم بي سي» (SMBC) مهام المنسقين العالميين المشتركين للإصدار، فيما شاركت كل من «باركليز» (Barclays)، و«آي سي بي سي» (ICBC)، و«مورغان ستانلي» (Morgan Stanley) بصفتهم مديرين رئيسيين مشتركين للإصدار.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك